Gestione aziendale

CRM lead semplice

Pipeline lead con stato, valore opportunità e tasso conversione.

Gratis Excel + Google Fogli ★ 4,8 (5) Ultimo aggiornamento: 23 giu 2026
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Informazioni sul file

Categoria: Gestione aziendale · Ultimo aggiornamento: 23 giu 2026

Excel (.xlsx) — modello completo: dati, foglio Dashboard con grafici e KPI e Istruzioni. CSV — solo tabella dati per import (Google Fogli, ERP); senza grafici, formattazione o fogli aggiuntivi.

File Excel
crm-lead-semplice.xlsx 9 KB · grafici, Dashboard, Istruzioni
File CSV
crm-lead-semplice.csv 237 B · import in Fogli · solo dati, senza grafici
Compatibilità
  • Microsoft Excel 2010+
  • Google Sheets
  • LibreOffice Calc
  • OpenOffice Calc
Download
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Licenza
Gratuito per uso aziendale e personale · Termini
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Descrizione modello

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CRM lead semplice — Pipeline lead con stato, valore opportunità e tasso conversione.

Rejestr tabelaryczny z filtrowaniem w Excelu i podsumowaniem na Pulpicie. Eksport CSV do importu w Foglioach lub przekazania danych commercialista.

Combinalo con altri modelli ExcelImpresa nella stessa categoria. I dati di esempio possono essere sostituiti — scala orientativa: 8 850 €.

A cosa serve in pratica?

**CRM lead semplice** è utile quando ti serve un unico registro invece di file e mail sparsi — caso tipico per impresa edile con 3 squadre operative.

Scenario: Scenario: 19 wpisów w kwartale, filtr po miesiącu daje sumę do porównania z wyciągiem bankowym.

  • CRM lead semplice ma kolumny dopasowane do polskiej praktyki biznesowej
  • Salva il file di lavoro come crm-lead-semplice-2026-12.xlsx a fine periodo
  • Archiwizujesz plik roboczy jako crm-lead-semplice-2026-12.xlsx po zamknięciu okresu
  • Database lead, umów lub kontaktów klientów w jednej tabeli

Istruzioni operative

  1. Dodawaj nowy wiersz przy każdym dokumencie — nie odkładaj na koniec miesiąca
  2. Dopo il primo uso salva una copia come crm-lead-semplice-tua-azienda.xlsx — lascia invariato l'originale scaricato
  3. Po pierwszym użyciu zapisz kopię jako crm-lead-semplice-twoja-firma.xlsx — oryginał pobrany ze strony zostaw bez zmian
  4. Używaj spójnych kategorii kosztów lub statusów (zgodnie z nagłówkami kolumn)
  5. Na koniec miesiąca sprawdź podsumowanie na zakładce Dashboard

Errori frequenti delle PMI

  1. Usuwanie formuł — kopiuj wartości (Ctrl+Shift+V) tylko gdy świadomie rezygnujesz z obliczeń
  2. Ignorowanie zakładki Istruzioni w pliku .xlsx
  3. Udostępnianie arkusza z danymi wrażliwymi bez ograniczenia uprawnień
  4. Nessun backup — zapisuj wersje miesięczne np. crm-lead-semplice-2026-06.xlsx

Formati file — differenze

Microsoft Excel — wykresy na Pulpicie, formatowanie warunkowe, PDF. Google Fogli — współpraca zespołu w czasie rzeczywistym. Pobierz .xlsx lub zaimportuj CSV (Plik → Importuj w Foglioach).

Responsabilità

Il modello CRM lead semplice organizza il lavoro — non sostituisce commercialista, avvocato o consulente fiscale per decisioni con effetti legali.

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Scarica il modello

Scegli il formato adatto al tuo strumento. Modello completo con grafici: .xlsx. Il CSV contiene solo i dati tabellari.

⬇ Excel (.xlsx) Google Sheets CSV (import)

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Domande frequenti

Come inizio con CRM lead semplice?

Scarica il .xlsx, compila le intestazioni guida e salva una copia per ogni mese o progetto.

Funziona su Mac e Windows?

Sì, i file .xlsx sono cross-platform.

Ci sono macro o virus?

No, solo formule standard Excel senza macro.

Autore: Team ExcelImpresa · Ultimo aggiornamento: 23 giu 2026 · Chi siamo e metodologia